ProgmatのST案件実績
2026年
3月
2日
債券種類
機関投資家向け社債
発行金額
120億円
1口発行価格
（非公開）
想定利回り
（非公開）
発行者
NTT・TCリース
原簿管理者
三菱UFJ信託銀行
社管/財務代理人
みずほ銀行
販売者
大和証券・三菱UFJ
募集形態
私募公募(引受)
特記事項
初のサステナビリティボンド
2026年
2月
25日
対象資産
ホテル(名古屋駅)
運用規模・LTV
約47.0億円(52%)
1口発行価格
約1万円(10口以上)
想定利回り
約4.5%
発行者/受託者
三菱UFJ信託銀行
運用者
三井物産のAM子会社(MDM)
販売者
三井物産のAM子会社(MDM)
スキーム
受益証券発行信託
募集形態
公募(引受)
2026年
2月
2日
対象資産
オフィス/商業/ホテル複合(堂島浜)
運用規模・LTV
約558億円(61%)
1口発行価格
約100万円
想定利回り
約3.0%
発行者/受託者
三菱UFJ信託銀行
運用者
三菱UFJのAM子会社(MUREAM)
販売者
野村證券,三菱UFJ(スマートプラス)
スキーム
受益証券発行信託
募集形態
公募(引受)
2026年
1月
23日
対象資産
商業(宮城)
運用規模・LTV
約30.4億円(-%)
1口発行価格
約1万円(10口以上)
想定利回り
約3.5%
発行者/受託者
オルタナ信託
運用者
三井物産のAM子会社(MDM)
販売者
三井物産のAM子会社(MDM)
スキーム
合同会社-受益証券発行信託
募集形態
公募(募集の取扱い)
2025年
12月
18日
対象資産
レジ(東神田)
運用規模・LTV
約19.1億円(-%)
1口発行価格
約1万円(10口以上)
想定利回り
約3.0%
発行者/受託者
オルタナ信託
運用者
三井物産のAM子会社(MDM)
販売者
三井物産のAM子会社(MDM)
スキーム
合同会社-受益証券発行信託
募集形態
公募(募集の取扱い)
2025年
11月
21日
対象資産
レジバルク(大阪3物件)
運用規模・LTV
約155.5億円(72%)
1口発行価格
10万円
想定利回り
約4.0%
発行者/受託者
みずほ信託銀行
運用者
ケネディクスのAM子会社
販売者
東海東京・三菱UFJ(スマートプラス)
スキーム
受益証券発行信託
募集形態
公募(引受)
2025年
10月
30日
対象資産
オフィス(名古屋名駅)
運用規模・LTV
約280.3億円(59%)
1口発行価格
1万円(10口以上)
想定利回り
約4.0%
発行者/受託者
オルタナ信託
運用者
三井物産のAM子会社(MDM)
販売者
大和証券・MDM
スキーム
受益証券発行信託
募集形態
公募(引受)
2025年
10月
9日
債券種類
個人向け劣後社債
発行金額
100億円
1口発行価格
100万円
想定利回り
約1.9%
発行者
三菱UFJフィナンシャル・グループ
原簿管理者
三菱UFJ信託銀行
社管/財務代理人
りそな銀行
販売者
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
募集形態
公募(引受)
特記事項
銀行発行劣後社債の初案件
2025年
9月
18日
対象資産
居住用不動産(都内2物件)
運用規模・LTV
約68.7億円(58%)
1口発行価格
10万円
想定利回り
約3.5%
発行者/受託者
三菱UFJ信託銀行
運用者
三菱UFJのAM子会社(MUREAM)
販売者
SBI証券
スキーム
受益証券発行信託
募集形態
公募(引受)
